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Este é segundo de dois programas que destacam os arranjos originais para o terceiro filme de animação dos Estúdios Disney. Lançado em 1940 em colaboração com o maestro Leopold Stokowski, responsável pelos arranjos e pela regência, “Fantasia” é considerado o mais ousado projeto de Disney. 

Neste programa, a "Pastoral", de Beethoven, a "Dança das Horas", de Amilcare Ponchieli e a sequência "Uma noite no Monte Calvo/Ave Maria", de Mussorgsky/ Schubert. As regravações aqui apresentadas foram realizadas em 1982 pela Orquestra dos Estúdios Disney sob a regência de Irwin Kostal.